ژان والژان (ریچارد جردن) که به جرم دزدی نان محکوم شده است، برای چندین دهه توسط پلیس بی رحم و ظالم جاورت (آنتونی پرکینز) تحت تعقیب قرار می گیرد.

یک قاتل سریالی باهوش،بازی موش گربه ای را به کارآگاه پلیسی که قصد به دام انداختنش را دارد شروع می کند و...

«جيمز باند» (لازنبي) در پي سازمان بين المللي جنايي اسپکتر به سواحل پرتغال مي رود و در آ نجا مانع خودکشي دختري به نام «تريسي» (ريگ) مي شود.وقتي رئيسش، «ام» (لي) او را به لندن احضار مي کند، مأموريتش در يافتن «بلوفلد» (ساوالاس)، سر دسته ي اسپکتر، نيمه کاره مي ماند...

واگن قطاری با محموله عظیم نوشیدنی برای کارگران معدن رهسپار است. هرج و مرجی توسط گروهی که به منع مشروبات الکلی اعتقاد دارند به پا می شود و در این میان سواره نظام ایالات متحده، معدنچی ها و سرخپوستان محلی هر کدام می خواهد کنترل محموله عظیم را در اختیار خود بگیرند که….