یک جادوگر شاگرد، سه بچه و یک جادوگر بدبین، به دنبال جزء گمشده یک طلسم جادویی می‌گردند تا در دفاع از بریتانیا در جنگ جهانی دوم استفاده شود.

"راس" و "فرانک" دو گاوچران مرتع "والت باکمن" هستند."راس" سالخورده بوده در حالیکه "فرانک" جوانتر است.او رویای زندگی بهتری را در سر دارد.وقتی یکی از گاوچرانها در حادثه ای کشته می شود،"فرانک" پیشنهاد راهی برای رسیدن به زندگی رویایی برای خود و دوستش را مطرح می کند،سرقت از بانک...