یک کارآگاه پلیس در خرده فرهنگ همجنس بازان S&M نیویورک مخفی می شود تا یک قاتل سریالی را که در حال شکار مردان همجنسگرا است ، دستگیر کند.

زندگی یک زوج جوان زیر و رو می شود وقتی تولد اولین فرزندشان با موجودات وحشتناکی همراه می شود که خانواده تازه تاسیس آنها را تهدید می کند.