خانواده ای یک آزمایشگاه اسلحه را به آتش می کشند و از آن به بعد دائما توسط مقامات دولتی تحت تعقیب قرار می گیرند. بقای آنها زمانی که پسر بزرگتر اعلام می کند که زندگی خود را با شرایط خودش می راند، تهدید می شود.

1963، شب قبل از اینکه ادی و دوستانش به ویتنام فرستاده شوند، آنها یک بازی کثیف به نام "سگ مبارزه" انجام می دهند. همه باید برای مهمانی دنبال زن بگردند و هر که زشت ترین را پیدا کرد جایزه می برد.

پیت مشاور تصویری جروم کید است که برای کرسی سنا نامزد می شود. در طول تحقیقات خود در مورد سوابق کید، او زنجیره ای از فعالیت های فاسد را کشف می کند.