دیلن برانسون، یک کنترل کننده ترافیک هوایی، پس از اینکه نزدیک بود باعث برخورد در هوا شود، یک سری اتفاقات عجیب و غریب دائمی را تجربه می کند. بعداً تصمیم می گیرد حقیقت را کشف کند.

غریبه‌ای مرموز به نام هارمونی دارای قدرت جذب ترس دیگران است. او باید جلوی پیشرفت این قدرت عجیب و غریب را بگیرد تا به سوی تاریکی نرود و باعث نابودیش نشود…