یک دختر جوان اهل کانزاس که رویای زندگی بهتری را در سر می پروراند " جایی بر فراز رنگین کمان " در چشم یک گردباد گرفتار می شود و در دنیای فانتزی اوز فرود می آید.

پل نویسنده ای مبارز است که اخیراً به آپارتمان جدیدی در نیویورک نقل مکان می کند. هنگامی که او با هالی، یک اجتماعی عجیب و غریب اما زیبا آشنا می شود، ناامیدانه عاشق او می شود.