مورگان نویل، فیلمساز، توجهی را که مدت‌ها پیش به پایان رسیده بود، به مشارکت‌های موفق خوانندگان قدیمی پشتیبان مانند دارلین لاو و مری کلیتون می‌تاباند.

خلاصه داستان: یک موجود کوچک جنگلی و یک پرنده باشکوه ناگهان بدن‌هایشان با هم جابه‌جا می‌شود و مجبور می‌شوند برای زنده ماندن، در هیجان‌انگیزترین ماجراجویی زندگی‌شان با یکدیگر همکاری کنند.