در سال 1863 خانم "لولی" به شهر هالیفکس می‌رود تا کسی را که عمیقا عاشق اوست، ستوان "پینسون" پیدا کند. در واقع او "ادل هوگو" دومین دختر چهره بزرگ ادبی و سیاستمدار فرانسوی است. وقتی "پینسون" او را رد می‌کند و علاقه‌ای به او نشان نمی‌دهد، او تصمیم به تعقیب و آزار و اذیت او می‌گیرد...

در آغاز قرن بیستم، کلود روک، یک جوان فرانسوی از طبقه متوسط ​​در پاریس، آن براون، یک زن جوان انگلیسی را ملاقات می کند. آنها با هم دوست می شوند و ان از او دعوت می کند تا تعطیلات خود را در خانه ای که با مادرش زندگی می کند بگذراند...

«بلوفلد» (فون سيدو)، رهبر «اسپکتر» پس از ربودن دو موشک کروز مجهز به کلاهک هسته اي، با تهديد به نابودي جهان و تعيين مهلتي هفت روزه، اقدام به باج خواهي مي کند و بار ديگر «جيمز باند» (کانري) وارد عمل مي شود...