هنگامی که یک هنرپیشه در حال محو شدن از درمان جاودانگی یاد می گیرد، آن را راهی برای پیشی گرفتن از رقیب دیرینه خود می بیند.

سن فرانسیسکو. با رد ثبت داروی باروری «دکتر الکساندر هس» (شوارتسنگر) و «دکتر لری آربوگاست» (د ویتو)، این دو امکانات تحقیقاتی شان را از دست می دهند و رئیس کینه توزشان- «نوآبانس» (لانگلا)، «دکتر دایانا ردین» (تامپسن) را جایگزین آنان می کند. «آربوگاست» ناآگاهانه تخمک های منجمد شده ی «ردین» را می دزدد و برای اثبات «کارآیی» داروی شان، با اسپرم «هس» در هم می آمیزد و به «هس» تزریق می کند...