کارلو مردی میانسال متاهل و پدر دو فرزند است. زندگی او زمانی که با معشوق سابقش ملاقات می کند و شروع به رابطه نامشروع با او می کند، تغییر می کند.

جی جی مامور کهنه کار سیا و دخترخوانده و شاگرد 14 ساله اش سوفی، زمانی که یک توطئه اتمی با هدف قرار دادن واتیکان همه چیز را به خطر می اندازد، بار دیگر برای نجات جهان دوباره با یکدیگر متحد می شوند...