ارتش متفقین نقشه ای برای پیروزی در جنگ جهانی دوم در آرنهم تنظیم کردند. فاجعه زمانی رخ می دهد که منطقه اطراف آرنهم، از جمله پل های کلیدی آلمان، مملو از حملات زرهی می شود.

لوک در حین تعطیلات در هتلی کنار دریا، با کنوانسیون جادوگران روبرو می شود که می خواهند دنیا را از شر کودکان خلاص کنند. وقتی لوک تبدیل به موش می شود، باید تلاش کند تا جادوگران را متوقف کند.