نورمن، هنرپیشه محبوب، در حالت مستی، در حالی که مشغول تماشای بازی او است، با یک تازه وارد به نام استر برخورد می کند. او با او پیوند برقرار می کند و در عین حال به او کمک می کند تا به رسمیت شناخته شود، اما حرفه او بدتر می شود.

در حالی که دوست پسر گانگسترش تحت تحقیق پلیس است، یک خواننده کلوپ شبانه در یک موسسه تحقیقاتی موسیقی که توسط اساتید لیسانس کار می‌کند پنهان می‌شود - یکی از آنها شروع به عاشق شدن او می‌کند.