هنری، بر خلاف ایده یک عاشقانه متعهد با زنان، با لوسی ملاقات می کند و با او مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. او هم او را دوست دارد. اما ناراحتی وقتی متوجه می شود که او از از دست دادن حافظه کوتاه مدت رنج می برد، به ملاقات او می رود.

سن فرانسیسکو. با رد ثبت داروی باروری «دکتر الکساندر هس» (شوارتسنگر) و «دکتر لری آربوگاست» (د ویتو)، این دو امکانات تحقیقاتی شان را از دست می دهند و رئیس کینه توزشان- «نوآبانس» (لانگلا)، «دکتر دایانا ردین» (تامپسن) را جایگزین آنان می کند. «آربوگاست» ناآگاهانه تخمک های منجمد شده ی «ردین» را می دزدد و برای اثبات «کارآیی» داروی شان، با اسپرم «هس» در هم می آمیزد و به «هس» تزریق می کند...

سه نوجوان ساکن لس آنجلس ، در طی 48 ساعت شورش لذت طلبانه ای را در سراسر شهر به راه انداختند و تمامی قوانین و مقررات جامعه را زیر پا گذاشتند. آنها ما را با سواستفاده از مواد مخدر و قتل در سراسر لس آنجلس آشنا می کنند.