تیمون مستعمره خود را ترک می کند زیرا احساس می کند یک فرد نامناسب است. بلافاصله پس از آن، او با پومبا تنها آشنا می شود. زمانی که در جستجوی خانه از ماجراهای مختلف عبور می کنند، به هم نزدیک می شوند.

وقتی سگ‌هایی که مسئول ارسال نامه در شمال هستند به دلیل خدمات تحویل هواپیما شغل خود را از دست می‌دهند، سگ‌ها تصمیم می‌گیرند مهارت‌های خود را در هنگام سقوط هواپیمای تحویل‌دهنده نشان دهند.

در این قسمت بالتو به همراه دخترش “آله” سفری ماجراجویانه با هدف خودشناسی را آغاز می‌کند…