سال 1929. «موسولینی» (استایگر)، «ژنرال گراتسیانی» (رید) را به سمت فرماندار لیبی منصوب می کند؛ جایی که اعراب بادیه نشین تاکنون در برابر استعمار ایتالیا مقاومت کرده اند. ورود «گراتسیانی» با حمله ای به رهبری «عمر مختار» (کویین) هم زمان می شود که در آن به نیروهای ایتالیایی تلفات و خسارات سنگینی وارد می شود ...

وقتی جسد راننده آقای "ام بالون" ثروتمند پیدا می شود،کارآگاه "جاکوز کلوزو" اولیم افسری است که در صحنه حاضر می شود.همه مدارک و شواهد نشان می دهد،"ماریا گمبرلی" قاتل است.اما "کلوزو" که به او علاقه مند شده،معتقد است او چیزی را پنهان می کند.به همین دلیل او را از زندان آزاد کرده تا مخفیانه تعقیبش کند.اما همه چیز آنطور که می خواهد پیش نمی رود و...