خدمه سفینه فضایی اینترپرایس در ادامه اکتشافات فضایی شان به دورترین نقطه کشف نشده می رسند که در آنجا برخلاف پیش بینی شان، یک دشمن قدرتمند حضور دارد که…

اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیل‎شوندگان و در دهه‎ی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال 1987 روایت می‎کند که در گاراج خانه‎ای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه می‎گیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…