«مارتی مک فلای» که به تازگی از گذشته برگشته دوباره توسط «دکتر امت» به آینده فرستاده می‌شود تا از به زندان افتادن پسرش در آینده جلوگیری کند اما متاسفانه اوضاع خراب‌تر می‌شود...

«ال ماریاچی» (آنتونیو باندراس) به عنوان گیتار نواز دوره گرد وارد شهری میشود. شهری که مملو از خلافکاران و آدمکشان است. او از گذشته خود فراریست و به دنبال مکانی امن برای زندگیست. در ابتدای ورود به شهر مجبور به درگیری با چند خلافکار و کشتن آنها میشود و این شروع مشکلات بیشتر برای اوست. او در این شهر عاشق «کالورینا» (سلما هایک) میشود که رئیس خلافکاران نیز به او علاقه دارد و ...