زنى اشرافى، دختر دوك هفتم چالفونت، با خواننده‏اى ایتالیایى كه از تبار مردم عادى است، ازدواج مى‏ كند و از خانواده طرد مى‏ شود. « لویى » ( پرایس )، پسر او، كه از داشتن عنوان دوك محروم شده، سوگند مى‏ خورد از خانواده‏ ى مادرش انتقام بگیرد.

"والتر کریگ" آرشیتکتی است که تلاش می کند کاری در یک مزرعه پیدا کند اما به سرعت متوجه می شود کابوسهایش بار دیگر به سراغش آمده و به واقعیت تبدیل می شوند. مهمانها در خانه او را تشویق به ماندن و شنیدن داستانهای عجیب آنها می کنند...