پس از قتل عام تعدادی ورزشکار اسرائیلی به دست چند فلسطینی در مسابقات المپیک سال 1972، یک جوان یهودی مامور می‌شود تا عملیات سری جهت پیدا کردن عوامل این حادثه را در برنامه‌ی خود قرار دهد. او که تصمیم دارد تمامی افراد مربوطه را پیدا کرده و از آنها انتقام بگیرد در حین بررسی‌های خود با نکات عجیبی روبرو می‌شود که برایش قابل تصور نمی‌باشند.

یک فرد جوان که در کارناوال کار می کند، استعداد فوق العاده ای در گول زدن مردم با استفاده از زبان خود دارد. او با یک زن روان شناس رابطه برقرار کرده که حتی از خودش نیز خطرناک تر است.

سیدنی یانگ، نویسنده مشهور، که توسط سردبیر مجله معروف "شارپس" به منهتن آورده شده است، معتقد است که به هدف رویاهای خود رسیده است. اما بریتانیایی دست و پا چلفتی همه جا باعث آزار و اذیت او می شود. همانطور که او با ریاکاری و سطحی نگری سازگار می شود، به طور اجتناب ناپذیری برمی خیزد، اما در این روند تقریباً مهم ترین چیز را از دست می دهد: همکارش آلیسون.