دیکسی دوایر، یک نوازنده جاز که در کلاب کاتن اجرا می کند، جان گانگستر داچ شولتز را که او را زیر بال خود می گیرد، نجات می دهد. به زودی، دیکسی عاشق ورا، دوست دختر داچ می شود.

جف فرانکن، یک پزشک عجیب و غریب، ناخواسته دوست دختر خود را با ماشین چمن زنی می کشد. اما او تصمیم می گیرد با استفاده از سر و قسمت های بدن روسپی های خمیده او را زنده کند.