لوسی به همراه دو پسرش مایکل و سام به شهر کوچکی در کالیفرنیا نقل مکان می کنند. به زودی، این دو پسر وارد دنیای مرموز و خطرناک دوچرخه سواران، خون آشام ها و شکارچیان خون آشام می شوند.

گابلین ها، الف ها، پری ها و امپ ها و ماجراهای ناگوار آنها در نبرد بر سر یک معجون قدرتمند جرقه زده شد. پس از ملاقات با ماریان، شاهزاده پری که از قلبی شکسته پرستاری می کند، دیدگاه باگ کینگ در مورد عشق تغییر می کند زیرا او متوجه می شود که عشق واقعی برای شکوفا شدن نیازی به معجون ندارد.