داستان فیلم درباره‌ی ماجراهای “گوندولین” و “گیدئون” است که در زمان سفر می‌کنند. آنها این‌بار به زمان قدیم و دوران کُنت‌ها بر می‌گردند و

هنگامی که بی بی دو کودک را از آتش نجات می دهد، به خاطر کار قهرمانانه اش مورد احترام قرار می گیرد و بدین ترتیب حسادت رابعه جادوگر شیطانی را برمی انگیزد. این دو نبرد سرگرم کننده خوبی در مقابل شر را آغاز می کنند که با طلسم ها و سردرگمی کامل می شود.

یک اژدهای جوان که به دنبال آتشش است، باید با کمک شاهزاده ی زیبای یخ ها، لیلی، با یک جادوگر شرور مبارزه کند.