"توبی تیلور" پس از یتیم شدن توسط اقوام دورش نگه داری می شده، پا به فرار می گذارد تا به سیرک بپیوندد...

یک گربهٔ شیطون سیامی به نام D.C. وقتی با ساعت مچی یک قربانی آدم‌ربایی بازمی‌گردد، باعث می‌شود خواهر نوجوان‌اش به همراه یک مامور FBI حساس به گربه‌ها، با ردگیری شبانه‌اش، وارد ماجرایی شوند که بین تعقیب و گریزِ خنده‌دار و رازآلود، حقیقت ظاهراً سادهٔ آدم‌ربایی را روشن‌تر و پیچیده‌تر از چیزی که فکر می‌کردند می‌کند.

مولی و تری دوناهو، به اضافه سه فرزندشان، پنج دوناهو هستند. پسر تیم با دختر هت‌چک ویکی ملاقات می‌کند و رفتار خانوادگی شروع به از هم پاشیدن می‌کند.

پلیس سیاتل در یک نیروی پلیس فاسد گرفتار می شود که سعی دارد آن را اصلاح کند. مک کیو یک پلیس با ماموریت است.