سن فرانسيسکو. «کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) که به خاطر روش هاي خشونت آميزش از کار برکنار شده، براي گذراندن «تعطيلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده مي شود، در حالي که ظاهرا بايد پرونده ي قتل مردي را پي گيري کند.

این فیلم داستان دو دوست را روایت می کند که هر دو مامور سازمان سیا هستند، به تازگی رابطه ای را آغاز کرده اند اما بزودی متوجه می شوند که هر دوی آنها عاشق یک دختر شده اند و اینجاست که جنگ بین دو دوست صمیمی آغاز می شود.

پیرمردی مرموز به نام «مریک» به «بافی»، دختر نوجوان کالیفرنیایی،می گوید که او در واقع آخرین بازمانده ی تبار قهرمانان وامپیرکش است و حالا وظیفه ی او است که «بافی» را آموزش دهد تا برای هدف مقدس، یعنی نجات دنیا از دست «خون آشام ها» آماده شود...

جنگجوی قهرمان He-Man برای کنترل Castle Grayskull با ارباب شیطانی Skeletor و ارتش تاریکی او مبارزه می کند.

دانشمند دکتر برادفورد Crane و ژنرال ارتش Thalius اسلاتر به نیروهایی برای مبارزه با دشمن تقریبا نامرئی که آمریکا را تهدید می‌کند , و زنبوره‌ای قاتل که زهر و حمله مرگبار دارند پیوستند که ...