تیتا با دوران کودکی نسبتاً سختی به خاطر پدر سخت‌گیرش، ترجیح می‌دهد با دوستانش وقت بگذراند. اما او و دوستانش وقتی با افراد محلی عجیب و غریب آشنا می شوند، دچار مشکل می شوند.

داستان فلینی جوان، (پیتر گونزالز) که زادگاهش را که شهری کوچک در ایتالیا است, ترک می کند و به شهر بزرگ رم می رود، او در یک شبانه روزی زندگی کرده و با بومیان دهه 30 و 40 دمخور می شود. در داستانی متناوب، فلینی سالخورده (فدریکو فلینی) برای ساخت یک فیلم درباره رم دوباره به آنجا باز می گردد.

یک مرد کلاهبردار نقشه یک سرقت شمش طلا را می‌کشد و به عنوان یک کارگردان مشهور ظاهر می‌شود تا نقشه‌اش را اجرا کند. او یک دهکده ایده آل برای سرقت پیدا می کند و روستاییان را متقاعد می کند که صحنه فیلم جدید اوست.