یک لاستیک پنچر، برد و جانت را در یک شب طوفانی سرگردان می کند. آنها وقتی به دنبال پناه گرفتن در قلعه ای مجاور متعلق به فرانک-ان-فورتر، ترنسوستیت عجیب و غریب می گردند، حوادث عجیبی را تجربه می کنند.

میریام، یک خون‌آشام خیره‌کننده، تماشاگران باشگاه نیویورک را شکار می‌کند. وقتی معشوق خون آشام او به سرعت پیر می شود، از سارا، متخصص پیری کمک می گیرد. اما، میریام سارا را اغوا می کند و او را گرسنه خون می گذارد.