در بهار سال 1945، مدیر دبیرستان فولکلور رایسلینگ در فونن با یک دوراهی غیرممکن روبرو می شود. این مدرسه در حال تبدیل شدن به یک کمپ بازداشت برای پناهندگان آلمانی است.

استلا در برلین دوران حکومت نازی‌ها بزرگ می‌شود. او آرزو دارد که یک خواننده جاز موفق شود، اما با وجود تمام محدودیت‌ها و فشارهایی که به او وارد می‌شود، در سال 1944 مجبور می‌شود همراه با خانواده‌اش ...