مارگارت فورد، روان‌پزشکی موفق، برای کمک به یکی از بیمارانش که بدهکار یک قمارباز خطرناک است، وارد دنیای مرموز و پیچیده‌ی کلاهبرداری و تردستی می‌شود. او به‌تدریج شیفته‌ی یک کلاهبردار ماهر به نام مایک می‌شود، اما در این بازی خطرناک، مرز بین واقعیت و فریب به‌سرعت از بین می‌رود. فیلمی روان‌شناختی با فضای نوار (Noir) و داستانی پر پیچ‌و‌خم.

وقتی جسد پیشخدمتی به نام «ترزا» (گیدلی) در ایالت واشینگتن پیدا می شود و FBI، مأمور ویژه اش، «چستر دزموند» (آیزاک) و همکار جوانش، «سام استنلی» (ساترلند) را برای تحقیق به آن جا می فرستد …