در مزرعه‌ای دور افتاده هنری دوازده ساله با کشته شدن پدربزرگش به ناگهان خود را در وسط ماجرایی جنایی می‌بیند.

الکس و دوستش مایلز با جعبه ای مرموز بازی می کنند و ناآگاهانه مراسم خطرناک پاگان را انجام می دهند. آنها موجودی شوم به نام مرد نیمه شب را احضار می کنند که تبدیل به بدترین کابوس آنها می شود.