پلیسی جوان به نام «بیلی کاستیگان» مأموریت می یابد تا در محفل خلافکاری تنگ و به شدت مراقبت شده ی «فرانک کاستلو» نفوذ کند. از طرف دیگر، «کالین سالی ون» به مأموریت از طرف «کاستلو» موفق می شود در دستگاه پلیس نفوذ کند

خلاصه داستان : فیلم درباره سه دوست صمیمی است که از دیرباز در کنار یکدیگر هستند و تصمیم می گیرند که شب سال نو میلادی، را در نیویورک سپری کنند و به دنبال جام مقدس جشن کریسمس بگردند اما…