فیلم درباره دو دختر است که رابطه دوستی شدید و خطرناکی دارند. یکی از انها چارلی نام دارد که تنها 17 سال دارد و با شک، سرخوردگی و تنهایی شکنجه شده است. وقتی که سارای زیبا و با اعتماد به نفس از راه می رسد، این دو جدایی ناپذیر می شوند و چارلی باز دوباره احساس سرزندگی می کند، اما...

یک روزنامه‌نگار فرانسوی با سالوادور دالی، هنرمند سوررئالیست نمادین، در چند نوبت برای یک پروژه مستند ملاقات می‌کند که هرگز محقق نشد.