ادامه ی ماجراجویی پیچیده و دشوار "شاه میمون"، یک موجود نیمه انسان-نیمه میمون، که تلاش بسیاری برای تحقق سرنوشت الهی خود انجام می دهد...

فیلم داستانی فانتزی در مورد ورود آئین بودا به چین است. وقتی "الهه شادی"، "راهب طول عمر" را از بهشت بیرون می اندازد، "شاه میمون" در قالب "جوکر" به زندگی بازمی گردد. او زمان خود را صرف تعقیب دو زن حسود می کند و...

در طول حمله لو منگ به استان جینگ، گوان یو قدرتمند توسط پان ژانگ اهل وو، کشته می شود و شمشیرش ربوده می شود. گوان شینگ، پسر گوان یو، از جنگ جان سالم به در می برد و تصمیم می گیرد انتقام مرگ پدرش را بگیرد.