بعد از قتل وحشیانه‌ی یک مشاور املاک جوان، یک کارآگاه سخت‌کوش (دل تورو) سعی می‌کند حقیقت را در یک پرونده‌ای که هیچ چیز آنطور که به نظر نمی‌رسد، پیدا کند و با این کار، خیالاتش در زندگی خود را خراب می‌کند.

فرانک، پدری مطلقه، متوجه می شود که شوهر جدید همسر سابقش آن چیزی نیست که او خودش را به تصویر می کشد. او برای محافظت از پسرش دنی به تحقیق درباره مرد می پردازد.