فیلم در محله ی فقیر نشین «شهر خدا» در حومه ریو دو ژانیرو پیش میرود. محله ای که هیچ قانونی در آن حکمفرما نیست و مافیا شهر را در دست دارد. شهر پر است از خشونت و مواد مخدر. داستان فیلم پیرامون زندگی دو کودک است که در این شهر بزرگ میشوند و هر یک مسیری کاملا جدا را در پیش میگیرند: یکی عکاس می شود و دیگری دلال مواد مخدر.

داستان این فیلم درباره‌ی دو خواهر است که در یک جامعه‌ی محافظه‌کار در ریو دوژانیرو زندگی می‌کنند ، هرکدام از آن‌ها مسیر زندگی خود را طی می‌کند و هرکدام آرزوهای خود را دارند که…