گروه تورین به لانه ی اژدها رسیده اند، اما آیا بیلبو و بقیه گروه می توانند «اربور» و گنجینه ی اژدها را بدست آورند؟ و اگر آن را گرفتند، آیا می توانند آن را نگه دارند؟.

«تینکلز» حیوان خانگی و عظیم الجثه «دراک» بیشتر از همیشه انرژی دارد و خواهان بازی کردن است. با این حال «دراک» مشغول انجام وظایفش است و...

داستان انیمیشن در مورد گورخریست که به شکل نصفه، راه راه است. قبیله او کم‌بود بارش باران را به گردن او انداخته و او هم برای اینکه بقیه راه‌راه‌های خود را بیابد عازم راهی می‌شود…