سرگرد اسمیت و تیمش در یک ماموریت برای نجات طراح ارشد ارتش ایالات متحده جورج کارنابی هستند که توسط نازی ها دستگیر شده است. در حین ماموریت، برخی از افشاگری های تکان دهنده برنامه های آنها را از کار انداختند.

یک قاتل زنجیره ای در حال خفه کردن زنان با کراوات است. پلیس لندن یک مظنون دارد، اما او مرد اشتباهی است.

«جيمز باند» (کانري) با پي گيري ماجراي قاچاق الماس در مي يابد که دشمن ديرين، «بلوفلد» (گري) مي خواهد با الماس، ليزر غول آسايي بسازد و پس از فرستادن آن به فضا، شهر واشينگتن را نشانه بگيرد.

مامور بریتانیایی بولداگ دراموند مأمور می شود تا جلوی یک جنایتکار را بگیرد که از زنان زیبا برای انجام قتل خود استفاده می کند.