کارآگاه شرلوک هلمز در مورد ناپدید شدن شوهر گابریل والادون تحقیق می کند. با این حال، این پرونده او را به چیزی می رساند که هرگز تصورش را نمی کرد.

سال 1940، جنگ جهانی دوم. در ماه اوت، نخستین حمله ی آلمان علیه نیروی هوایی سلطنتی صورت می گیرد و مارشال هوایی، «سر هیو داودینگ» (اولیویر) تاکتیک های نظامی ویژه ای را به اجرا در می آورد