ولادیمیر، یک شاهزاده وایکینگ، پس از مرگ پدرش و اقدامات خائنانه برادر ناتنی اش، یاروپلک، به تبعید می رود. یک جنگجو ولادیمیر را متقاعد می کند که با برادرش روبرو شود و نوگورود را پس بگیرد.

ارتش روسیه توانایی مقابله با طرف مقابل که ارتشی سری است را ندارد و برای اینکه بتوان جلوی شرور بزرگ را گرفت باید حتما گروهی از ابر قهرمان ها جمع شوند. تنها امید آن ها نیز این تیم می باشد که یکی از شخصیت هایش مردی نیمه حیوان است که از جنگل آمده و ظاهر بد شکلش را تغییر داده…