اواخر تابستان ۱۹۵۷، خیابان‌های منهتن و رقابت بین دو گروه مهاجر. هر دو گروه تصمیم می‌گیرند در گردهمایی آخر شب به یکدیگر قدرت خود را نشان دهند. در کشاکش رقص و قدرت نمایی اتفاقی می‌افتد که فراتر از توان هر دو گروه هست…

نورمن، هنرپیشه محبوب، در حالت مستی، در حالی که مشغول تماشای بازی او است، با یک تازه وارد به نام استر برخورد می کند. او با او پیوند برقرار می کند و در عین حال به او کمک می کند تا به رسمیت شناخته شود، اما حرفه او بدتر می شود.

یک خواننده بیوه با شریک ترانه‌سرایی همسر فوت‌شده‌اش ازدواج می‌کند، اما وقتی همسر سابقش زنده بازمی‌گردد، مشکلاتی ایجاد می‌شود.