دهه ها از یک مثلث عشقی مربوط به دو دوست و یک زن تکانشی.

در طول جنگ سرد، یک مامور مخفی بریتانیایی به عنوان یک فراری شبه به آلمان شرقی فرستاده می شود تا اطلاعات نادرست را جابجا کند. او پس از فهمیدن اینکه یک مهرە سوخته در یک سیستم عظیم است، سرخورده می شود.

در آینده ای ظالمانه، آتش نشانی که وظیفه اش از بین بردن همه کتاب هاست، شروع به زیر سوال بردن تکلیف خود می کند.

هنگامی که او به حضور در سیرک کاهش می یابد، یک زیبایی بدنام به عشق های گذشته خود فکر می کند.

کیریل لاکوتا، کشیش کاتولیک رومی پس از گذراندن دهه‌ها در اردوگاه کار اجباری گولاگ سیبری، توسط رهبر روسیه پیوتر ایلیچ کامنف در اوج جنگ سرد آزاد می‌شود.

پیتر، روزنامه نگار، رفتار ادوارد روشمان با یهودیان در اردوگاه های مرگ در طول جنگ جهانی دوم را از دفتر خاطرات یک پیرمرد می خواند. او متوجه می شود که ادوارد هنوز زنده است و به دنبال او می رود.