داستان فیلم درباره زندگی یک رقاص لخت به نام "گیپسی رز لی" و مادر پرخاشگرش، "ماما رز" می باشد...

یک تاجر محافظه‌کار در غرب میانه وارد دنیای زیرزمینی پورنوگرافی در کالیفرنیا می‌شود تا به دنبال دختر نوجوان فراری خود بگردد که در حال ساخت فیلم‌های پورنو در چاله‌های پورنو کالیفرنیا است.