گیدو، کارگردان سینما، در رکودی به سر می‌برد و نمی‌تواند تولید فیلم جدیدش را جلو ببرد. برای بهبودی، او زمانی را در یک آبگرم می گذراند که در آنجا گفتگوهایش با مردم به او کمک می کند تا در مورد زندگی خود فکر کند.

تاجر ثروتمند اما بیمار "چارلز ریچموند" به پرستار زیبای خود "ماریا" علاقه مند می شود. اما "ماریا" در عوض به برادرزاده او "آنتونی" که قصد دارد ثروت عمویش را تصاحب کند علاقه مند است...

ماموران مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل یک محموله بزرگ هروئین را از مرز افغانستان تا توزیع کننده اصلی آن در اروپا تعقیب می کنند...