خلاصه داستان : ذهن آزرده سیلوستره استالونه که تازه از جنگ ویتنام برگشته در دهکده رفیق صمیمی اش که جلوی چشمانش در جنگ جان باخت مورد آزار یک پلیس از دهکده میشود که بعد از آن ماجرا...

هنگامی که او تحت حمایت شاهد قرار می گیرد، هویت مخفی یک مرد زمانی که او با معشوق سابق خود ملاقات می کند، فاش می شود. به زودی، این زوج باید از خشم یک فروشنده مواد مخدر انتقام جو فرار کنند.

پسر نیمه انسان "فلای" در جستجوی درمانی برای ژنهای جهش یافته خود است اما توسط سازمانی که می خواهند آزمایشات پدر او را ادامه دهند تحت نظر است...