پس از مرگ پدر جورج، یوجین که عاشق مادر جورج، ایزابل بود، دوباره به او نزدیک می شود. این بار، او پذیرا است، اما جورج در راه آنها ایستاده است.

مایکل، همراه با شریک حقوقی آرتور بنینستر، گریسبی، با قایق تفریحی آرتور به سانفرانسیسکو سفر می کنند. در همین حال، مایکل و گریسبی یک قتل ساختگی را طراحی می کنند که نتیجه معکوس می دهد.