گریسی هارت، یک کارآگاه، مجبور می شود تا به عنوان یک شرکت کننده در مسابقه زیبایی دوشیزه ایالات متحده نفوذ کند، زیرا بخش او متوجه می شود که این رویداد از سوی یک بمب گذار ناشناس تهدید می شود.

در یک دبیرستان مارک ارشد کلاس نهم می شود ولی بخاطر اینکه بتواند خود را تغییر دهد و دیگر او را مسخره نکنند از مدرسه خارج شده و با چهره ای متفاوت به یک مدرسه دیگه می رود تا اینکه...