نوجوانی که قبل از رفتن به یک مهمانی شبانه برای آزمایش یک داروی جدید برای دیدن فروشنده خود توقف می کند. در راه خانه، او یک زن مجروح را برمی‌دارد و شب تغییری سورئال پیدا می‌کند.

امی، یک دختر بچه ی یازده ساله، به گروه حرکات موزون در مدرسه اش می پیوندد. او رفته رفته متوجه ویژگی های زنانه ی در حال رشد خود می شود و در این حین برای مادرش و ارزش های او مشکلاتی ایجاد می کند.