موضوع فیلم درباره اثرات مخرب جنگ و تاثیر ویرانگر آن بر روی عواطف و احساسات مردم است. در داستان جنگ بزرگی اتفاق می افتد، و پادشاه از تمامی جادوگران می خواهد تا در این جنگ او را همراهی کنند. اما جادوگری به نام هاول از این امر امتناع می‌کند و به مبارزه با بمب افکن‌های جنگی بر می‌آید. در این میان دختری که او را دوست دارد سعی در باطل کردن طلسم هاول دارد که همان قلب هاول است و…

داستان نبرد تاریخی سکیگاهارا. نبردی که در 21 اکتبر 1600 میلادی، مابین نیروهای توکوگاوا ایه‌یاسو به همراهی خاندان‌های شرق ژاپن با تویوتومی هیده‌یوری و بسیاری از خاندان‌های غرب ژاپن رخ داد.

داستان فیلم در اواسط قرن نوزدهم جریان دارد. خیانت تاریخی قبیله شیباتا در نیگاتا، که در طول جنگ بوشین رخ داد، یکی از شدیدترین درگیری‌های ژاپن بود. این داستان روایت گروه یازده نفره‌ی خودکشی است که مأموریتی ناامیدانه برای دفاع از یک قلعه بر عهده دارند. در مواجهه با برخورد قبیله شیباتا، شوگون قدیمی و دولت جدید، تلاش قهرمانانه آن‌ها آشکار می‌شود….