ک دانشمند باهوش اما عجیب و غریب پس از اینکه یکی از آزمایش هایش به طرز وحشتناکی اشتباه می شود، شروع به تبدیل شدن به یک هیبرید مرد غول پیکر/مگس می کند.

داستان آخرین ماه های زندگی «جسی جیمز» (براد پیت)، یاغی سنگدل و بی‌رحم، از زمان ملاقات با «رابرت فورد»، پسری ۱۹ ساله که جسی تبدیل به اسطوره او شده بود، تا زمانی که توسط همین پسر ۱۹ ساله کشته شد.

وقتی که خواهر مگی، جنا، او را با یک نوزاد اوتیسم به نام کودی تنها می گذارد, مگی او را بزرگ می کند و دختری می شود که همیشه آرزویش را داشته است. اما شش سال بعد، جنا ناگهان دوباره وارد زندگی او می شود و همراه با همسر مرموز جدیدش، اریک استارک، کودی را می رباید. علیرغم این واقعیت که مگی هیچ حق قانونی برای کودی ندارد، جان تراویس، مامور اف بی آی، زمانی که متوجه می شود که کودی با چندین فرزند دیگر که اخیراً ناپدید شده اند، تاریخ تولد یکسانی دارد، کار او را انجام می دهد.