پلیسی جوان به نام «بیلی کاستیگان» مأموریت می یابد تا در محفل خلافکاری تنگ و به شدت مراقبت شده ی «فرانک کاستلو» نفوذ کند. از طرف دیگر، «کالین سالی ون» به مأموریت از طرف «کاستلو» موفق می شود در دستگاه پلیس نفوذ کند

سانی فون بولو ثروتمند به مرگ مغزی دروغ می گوید، شوهر کلاوس به جرم اقدام به قتل مجرم است. اما او می گوید که بی گناه است و آلن درشوویتز را برای درخواست تجدید نظر خود استخدام می کند.

جکی ( Robert DeNiro ) یک نماد کمیک است و سعی دارد با وجود اینکه مخاطبان او فقط می‌خواهند او را به عنوان یک شخصیت تلویزیونی بشناسند که قبلا در حرفه خود بازی می‌کرد , خود را دوباره اختراع کند . جکی پس از اینکه یکی از حضار را مخاطب قرار داد به خدمات اجتماعی محکوم شد و در آنجا Harmony Harmony