دیو و دلبر یک زن جادوگر که یک شاهزادهٔ جوان را نفرین و او را تبدیل به یک دیو زشت می کند و به وی یک آینهٔ جادویی که او را از حوادث مطلع می کند و یک گل رز می دهد که تا بیست ویکمین سال تولدش شکوفه می دهد. حال او باید...

یک پری دریایی جوان با یک جادوگر دریایی معامله می کند تا صدای زیبایش را با پاهای انسان عوض کند تا بتواند دنیای بالای آب را کشف کند و شاهزاده ای را تحت تاثیر قرار دهد.